中國(guó)城市照明市場(chǎng)運(yùn)行情況

  城市照明是指在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市道路、隧道、廣場(chǎng)、公園、公共綠地、名勝古跡以及其他建筑物的城市功能照明以及城市景觀照明。在目前新發(fā)展時(shí)期下，也包括智慧燈桿產(chǎn)業(yè)。

  城市功能照明

  一、前景看好

  建國(guó)70年來(lái)，中國(guó)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的非凡成就，城鎮(zhèn)化率也從1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距離發(fā)達(dá)國(guó)家普遍80%的城鎮(zhèn)化率目標(biāo)還有相當(dāng)?shù)囊欢尉嚯x，這也意味著發(fā)展的巨大空間?？梢哉f(shuō)，城鎮(zhèn)化建設(shè)是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的核心動(dòng)能之一，特別是國(guó)家現(xiàn)階段推行的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，也給城市照明的市場(chǎng)擴(kuò)充和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

  二、潛力可觀

  城市功能照明中占主導(dǎo)地位的是道路照明用燈。我國(guó)城市道路長(zhǎng)度到了2020年已接近50萬(wàn)公里，道路照明用燈逾3000萬(wàn)盞，市場(chǎng)基本需求相當(dāng)龐大，近五年也維持了5%左右的增速，增量也相對(duì)穩(wěn)定，而隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的深化，對(duì)優(yōu)質(zhì)的城市道路照明需求也將進(jìn)一步提升。

  據(jù)我國(guó)路燈管理部門統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)道路照明應(yīng)用產(chǎn)品中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED照明產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年此消彼長(zhǎng)的替代，仍僅占比三成，這反映出在道路照明領(lǐng)域，中國(guó)仍有超過(guò)2000萬(wàn)盞路燈還不是LED，而在全球范圍內(nèi)，LED路燈的普及率更低，不超過(guò)15%。所以無(wú)論立足中國(guó)還是放眼全球，增量市場(chǎng)中LED的占比很高，但在更為龐大的存量市場(chǎng)，仍然具有較大的替換潛力。

  三、產(chǎn)業(yè)格局

  市場(chǎng)格局上來(lái)看，近年來(lái)發(fā)生了一些變化，十年前的部分頭部企業(yè)已在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步沉淪。而以華普永明等為代表的企業(yè)聚焦于研發(fā)和制造，并采用直接面對(duì)制造廠商而不是面向終端用戶的創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展;而高郵路燈產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)過(guò)近來(lái)的快速發(fā)展，形成了城市照明制造業(yè)、供應(yīng)鏈和集成商的產(chǎn)業(yè)聚集，并與工程終端緊密聯(lián)系。

  江蘇省高郵的城市照明產(chǎn)業(yè)發(fā)端于1976年，經(jīng)過(guò)45年的沉淀，現(xiàn)有燈具燈桿相關(guān)制造企業(yè)1000余家，其中銷售額過(guò)億的企業(yè)超30家，并涌現(xiàn)出以龍騰、承煦、現(xiàn)代、寶德等為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。高郵在2008年被中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)授予“中國(guó)路燈制造基地”的榮譽(yù)稱號(hào)，目前其道路照明燈具產(chǎn)品約占全國(guó)市場(chǎng)的約三成，燈桿產(chǎn)品則占全國(guó)市場(chǎng)七成。

  目前格局總結(jié)起來(lái)就是“兩個(gè)集中一個(gè)分散”，其中“一個(gè)集中”就是誕生了一些路燈的頭部企業(yè)，包括華普永明、洲明、三思、龍騰、現(xiàn)代、晶和、晶日、聯(lián)域、亞示、得邦、三星等規(guī)?；髽I(yè);“另一個(gè)集中”就是形成了以江蘇高郵為代表的相關(guān)制造業(yè)和供應(yīng)鏈集中地區(qū)，由龍騰、承煦、現(xiàn)代等部分龍頭企業(yè)帶動(dòng)，眾多中小企業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)集群?！耙粋€(gè)分散”是指路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個(gè)照明行業(yè)格局相仿。在約300億的路燈市場(chǎng)規(guī)模中，上述的頭部企業(yè)仍是鳳毛麟角，且目前還沒(méi)有10億級(jí)別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級(jí)的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬(wàn)級(jí)的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。但隨著城市照明市場(chǎng)需求向復(fù)雜化定制化碎片化演進(jìn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)、制造、服務(wù)、品牌等要求將進(jìn)一步提升，未來(lái)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也將被強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升也是高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。

  智慧燈桿

  一、應(yīng)運(yùn)而生

  自2020年以來(lái)，“兩新一重”(即新基建，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)。)成為我國(guó)投資領(lǐng)域的重中之重。而智慧燈桿產(chǎn)業(yè)順應(yīng)了新基建與智慧城市建設(shè)的大趨勢(shì)，在神州大地上如火如荼地開展起來(lái)。首先，“多桿合一、一桿多用”是多種城市資源整合利用，也是基于對(duì)未來(lái)智慧城市建設(shè)的構(gòu)想，其建設(shè)有利于城市管理降本增效，是未來(lái)城市高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢(shì)。燈桿是個(gè)載體，其特點(diǎn)在于在城市中分布廣泛而均勻;同時(shí)是個(gè)具備一定高度的電氣終端。在智慧城市建設(shè)背景下所要求的全域感知和萬(wàn)物互聯(lián)，燈桿也是作為采集數(shù)據(jù)的傳感器之優(yōu)良載體。

  二、政策驅(qū)動(dòng)

  從2012年國(guó)家開始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，住建部先后發(fā)布了三批智慧城市試點(diǎn)名單。試點(diǎn)城市數(shù)量總共已經(jīng)達(dá)到290個(gè)，這為從事智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)提供了很多發(fā)展機(jī)會(huì)。而2019年工信部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實(shí)施意見》，要求電信企業(yè)與鐵塔公司要集約利用社會(huì)桿塔資源，開展微基站新建，提前儲(chǔ)備5G站址資源。在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)。

  可以看出無(wú)論從中央還是地方都在智慧燈桿領(lǐng)域有所布局。而作為具有城市公共設(shè)施屬性的智慧燈桿，政策對(duì)其建設(shè)將具有核心驅(qū)動(dòng)作用。

  三、市場(chǎng)龐大

  智慧燈桿項(xiàng)目在國(guó)家推動(dòng)兩新一重建設(shè)的投資背景下，2020年相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)約200個(gè)，總投資規(guī)模近500億元，項(xiàng)目標(biāo)的均價(jià)也從之前的千萬(wàn)級(jí)一躍達(dá)到億級(jí)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)目前擁有近3000萬(wàn)根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬(wàn)之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當(dāng)?shù)偷?，因而發(fā)展?jié)摿艽蟆?

  四、發(fā)展現(xiàn)狀

  智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，期望可以實(shí)現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治。但作為一個(gè)新興事物，目前仍存在諸多問(wèn)題亟待解決，諸如技術(shù)/業(yè)態(tài)跨界、業(yè)務(wù)跨部門、規(guī)劃設(shè)計(jì)和具體建設(shè)過(guò)程、商業(yè)模式探索和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等問(wèn)題。

  目前，路燈、燈桿及控制系統(tǒng)企業(yè)是推動(dòng)智慧燈桿應(yīng)用的主導(dǎo)力量。從企業(yè)角度出發(fā)，智慧燈桿建設(shè)將產(chǎn)生多項(xiàng)營(yíng)收，如制造、安裝、節(jié)能、運(yùn)維、廣告、充電、租金、數(shù)據(jù)等都有可能帶來(lái)附加值。而制造商和運(yùn)營(yíng)商，其價(jià)值訴求是不同的。對(duì)照明行業(yè)大多數(shù)制造企業(yè)來(lái)講，其體量難以具備整合能力，但可以積極投入研發(fā)按需拓寬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景及功能，通過(guò)研發(fā)和制造優(yōu)勢(shì)形成專利提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善自我尋求整合。另外，由產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)的產(chǎn)品形成方案“抱團(tuán)出?！钡哪Ｊ揭埠苤档霉膭?lì)。

  對(duì)于工程公司這類運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，除了利用本身專業(yè)化程度的優(yōu)勢(shì)，輕車熟路爭(zhēng)取項(xiàng)目工程之外，更要考慮的是業(yè)態(tài)延深，從工程承包商成為城市綜合服務(wù)商，謀求可持續(xù)性發(fā)展。值得一提的是，“中國(guó)路燈制造基地”高郵的城市照明產(chǎn)業(yè)中，相比其燈具產(chǎn)品，其燈桿產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)勁，占全國(guó)市場(chǎng)份額高達(dá)70%，基于這個(gè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，目前也有相當(dāng)數(shù)量的高郵企業(yè)活躍在智慧燈桿產(chǎn)業(yè)中。

  智慧燈桿作為信息采集、處理和發(fā)布的載體，不僅能夠節(jié)約城市空間、美化城市形象，還能起到整合城市資源、提升運(yùn)營(yíng)效率的作用。未來(lái)智慧燈桿產(chǎn)業(yè)將逐步向需求專業(yè)化、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用多樣化的成熟階段發(fā)展，價(jià)值鏈上的相關(guān)企業(yè)也將面臨歷史發(fā)展機(jī)遇。

  城市景觀照明

  在我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入，市場(chǎng)的需求提升以及大型活動(dòng)的帶動(dòng)下，城市景觀照明在2016年后迎來(lái)了高速發(fā)展的幾年，成為資本熱土的同時(shí)也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商的業(yè)務(wù)。但在其快速發(fā)展過(guò)程中也衍生出過(guò)度亮化、光干擾/光侵?jǐn)_、千城一面、工程質(zhì)量參差不齊、大額墊資和應(yīng)收賬款以及可持續(xù)性發(fā)展等諸多問(wèn)題。

  鑒于此，2019年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過(guò)度化等“政績(jī)工程”、“面子工程”問(wèn)題的通知》，核心在于杜絕過(guò)度亮化和政績(jī)/面子工程, 城市景觀照明水平應(yīng)與城市本身的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度和文化氣質(zhì)特點(diǎn)相適應(yīng)，而2020年初突發(fā)新冠疫情的影響主要體現(xiàn)在項(xiàng)目施工停滯和業(yè)務(wù)拓展困難，導(dǎo)致行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所下滑，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收和回款也造成一定的不利影響。

  總體而言，疫情的影響只是暫時(shí)性局部性的，但政策的影響是格局上的，它促使整個(gè)景觀照明市場(chǎng)步入理性建設(shè)的新常態(tài)。目前大型的全城性亮化項(xiàng)目已經(jīng)難覓其蹤，而文旅夜游、商業(yè)地產(chǎn)、智慧城市等項(xiàng)目取而代之成為主流，同時(shí)項(xiàng)目碎片化定制化趨勢(shì)更為顯著，在這種趨勢(shì)下，對(duì)相關(guān)廠商的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、服務(wù)、供應(yīng)鏈整合等能力有著更高的要求，在這些領(lǐng)域做得更好的企業(yè)將在市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力。

  同時(shí)，景觀照明工程領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)已紛紛進(jìn)入轉(zhuǎn)型軌道，其中一部分在轉(zhuǎn)型文旅夜游項(xiàng)目，另一部分則向智慧城市建設(shè)過(guò)渡，還有則是兩者兼而有之。文旅夜游方向，符合國(guó)家大力推動(dòng)文化和旅游經(jīng)濟(jì),以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要的發(fā)展大勢(shì)，同時(shí)也是城市景觀照明的業(yè)態(tài)延展，對(duì)于本身具備較強(qiáng)的工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)能力以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的照明工程公司來(lái)說(shuō)，在文旅夜游方向上轉(zhuǎn)型可以說(shuō)相對(duì)容易。而智慧燈桿乃至智慧城市建設(shè)，作為一個(gè)跨技術(shù)、跨學(xué)科、跨業(yè)態(tài)、跨部門的綜合性產(chǎn)業(yè)，多個(gè)產(chǎn)業(yè)都有介入，牽涉面積極廣且無(wú)先例可循，價(jià)值鏈各端都處在“摸著石頭過(guò)河”的初級(jí)階段，參與其中要面臨不小挑戰(zhàn)。

  展望未來(lái)，首先中央整治文件劍指過(guò)度亮化和形象工程，并非禁止城市景觀照明，隨著我國(guó)綜合國(guó)力不斷壯大，社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化和廣大群眾對(duì)美好生活的需求依然蓬勃，城市景觀照明的市場(chǎng)需求依舊大量存在。此外，2020年10月，全球照明協(xié)會(huì)(GLA)也發(fā)布了“夜間照明：優(yōu)質(zhì)照明和夜間保持的重要性立場(chǎng)聲明”(點(diǎn)擊查看全文)，指出高質(zhì)量室外照明是照明設(shè)計(jì)師、照明裝置所有者和運(yùn)營(yíng)商以及照明制造商的共同責(zé)任。提倡通過(guò)好的設(shè)計(jì)，選用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的城市夜間照明，這也是全球照明產(chǎn)業(yè)的共識(shí)。

  后疫情時(shí)代，首先是國(guó)家對(duì)兩新一重投資力度不減，“小而精”的文旅夜游項(xiàng)目也如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)，作為拉動(dòng)消費(fèi)內(nèi)需的一個(gè)重要手段，景觀照明依舊會(huì)在城市發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)中扮演重要的角色，這一行業(yè)仍將具有良好的發(fā)展前景。行業(yè)要做的就是，將照明的設(shè)計(jì)科技手段和演繹的文化藝術(shù)內(nèi)容更好地結(jié)合起來(lái)，讓景觀照明真正成為體現(xiàn)城市精神內(nèi)核、弘揚(yáng)城市文化、拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)的好幫手。

  “中國(guó)路燈制造基地”高郵除了上文描述的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)之外，在照明工程領(lǐng)域也頗具競(jìng)爭(zhēng)力。截至目前，全國(guó)同時(shí)擁有“照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)”和“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級(jí)” 兩項(xiàng)資質(zhì)的企業(yè)僅有196家，在龍騰、承煦、神州、寶德等高郵城市照明工程領(lǐng)域龍頭的帶領(lǐng)下，高郵作為一個(gè)縣級(jí)區(qū)域就獨(dú)占其中13席，和直轄市北京比肩。這也意味著高郵擁有著像龍騰、承煦這類能夠提供涵蓋城市照明方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)與制造、工程施工安裝及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)等全過(guò)程服務(wù)的城市照明集成商，這使得他們?cè)诔鞘姓彰黝I(lǐng)域具備相當(dāng)?shù)木C合競(jìng)爭(zhēng)力。